Obiettivi concreti
per creare valore

Investiamo per il futuro analizzando il presente.

Il tuo patrimonio

Proteggere il tuo patrimonio è la mia missione. Lo faccio con soluzioni personalizzate. Stabiliamo insieme obiettivi e rischi per la migliore gestione del tuo asset e garantirti benessere economico e un futuro sicuro.

La nostra competenza

Il mio obiettivo è quello di offrire ai miei clienti una consulenza a 360° accreditandomi come interlocutore di fiducia per la gestione del patrimonio e accompagnandoli nei loro progetti di vita familiari e imprenditoriali.

Metodo di lavoro

Il tuo investimento pianificato in quattro fasi. Dall'individuazione degli obiettivi allo studio del piano finanziario personalizzato. Dalla presentazione del piano investimenti al suo monitoraggio e agli eventuali aggiornamenti.

Perché ti serve un consulente

Partiamo dai tuoi obiettivi

Oggi è sempre più difficile stabilire i propri obiettivi, pensare al futuro, fare progetti e dare sicurezza alle persone che amiamo,

In un mercato globale dove abbiamo a disposizione migliaia di fondi di investimento, etf, polizze assicurative, titoli azionari, obbligazionari e certificates, è sempre più difficile orientarsi senza seguire un metodo e delle regole che possano guidare il risparmiatore efficacemente nella pianificazione degli investimenti.

Per questo è sempre più importante avere accanto un consulente personale che ti guidi nelle scelte di investimento più adatte a te e alla tua famiglia

>20

Anni di esperienza

>100

Portafogli gestiti

Consulenza finanziaria

È importante individuare gli obiettivi e definire il loro ordine di importanza.

Mutui

Ti accompagnerò nella scelta del mutuo e a trovare una soluzione sostenibile.

Consulenza immobiliare

Un solo obiettivo: valorizzare al massimo i tuoi immobili, seguendoti dalla A alla Z.

Credito alle aziende

Il mio servizio di supporto ad alto contenuto specialistico per aiutare le imprese nei momenti cruciali.

Pianificazione successoria

Tutela i tuoi cari ottimizzando le fiscalità successorie ed evitando oneri a carico degli eredi.

Previdenza

Possiamo costruire la tua pensione integrativa in modo semplice ed efficace. Pensa al futuro.

Come lavoriamo

Il metodo di lavoro
per pianificare il tuo investimento

PRIMA FASE
  • Individuazione degli obiettivi e raccolte delle informazioni
SECONDA FASE
  • Studio del piano finanziario personalizzato;
TERZA FASE
  • Presentazione del piano investimenti
QUARTA FASE
  • Monitoraggio del piano finanziario ed eventuali aggiornamenti